隨著金融行業(yè)競爭不斷加劇，市場日趨于飽和狀態(tài)，粗放式管理的缺陷也日益暴露，導(dǎo)致不少金融企業(yè)的利潤出現(xiàn)不同程度下滑。金融企業(yè)軟件開發(fā)是為滿足客戶個(gè)性化需求，適應(yīng)未來發(fā)展的表現(xiàn)，為金融企業(yè)信息化提供了新的途徑。百年基業(yè)中，信息為本，信息化管理是金融企業(yè)必須要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
         金融企業(yè)管理軟件開發(fā)功能模塊設(shè)計(jì)
 
       1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲，達(dá)到相互隔離和集中病句，防止業(yè)務(wù)撞單以及人員流動造成客戶流失；根據(jù)部門、職務(wù)不同設(shè)定字段信息的查閱、修改、刪除等權(quán)限；最好就是做到客戶信息充分隔離，并且可以集中管控資源。
 
       2、銷售過程管理：客戶交接信息全面的話要清晰明確客戶需求以及洽談細(xì)節(jié)，軟件可以通過洽談進(jìn)展管理來節(jié)省大量的客戶開發(fā)成本時(shí)間，防止競爭對手把自己的客戶搶走。
 
       3、費(fèi)用管控：想提升金融企業(yè)利潤，就要做到“開源、節(jié)流”的費(fèi)用控制，費(fèi)用開銷必須和客戶、業(yè)務(wù)行蹤密切關(guān)聯(lián)才行，把每一筆費(fèi)用都用在刀刃上。
 
       4、團(tuán)隊(duì)管理：金融企業(yè)人員必須要做到章法有度的專業(yè)銷售，團(tuán)隊(duì)工作人員必須要有很高的專業(yè)素養(yǎng)，才能系統(tǒng)提高銷售的戰(zhàn)斗力。